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嘉实基金姚志鹏:传统新兴双重需求驱动 中国制造力量

发布日期:2020-08-16 06:42   来源:未知   阅读:

作为立国之本、强国之基,制造业的转型升级备受各界关注,尤其是在当前大国角力的背景下,我国制造业发展面临着诸多挑战,很多外企声称要外迁,中国制造业优势的根基是否逐步被侵蚀?未来中国制造业的底气何在?业界普遍认为,本轮制造业转型升级恰逢新一轮科技浪潮开启,两者相结合,赋予制造业更丰富的内涵,不仅传统制造业,很多新兴制造领域的细分赛道也机遇浮现。

嘉实基金制造行业投资总监姚志鹏日前指出,中国制造业未来无论从供给端还是需求端在全球都具有相对比较优势,因此对制造业持乐观态度,对中长期市场也充满信心,重点看好高增长、高股息两大核心投资方向,其中高增长方向,主要看好智能汽车、5G产业链、新兴消费产业,以及港股的科技、互联网等优质核心资产;而高股息方向,主要看好以金融地产为核心的优质标的。

供给端:相对竞争优势仍在,未来中国制造业力量全球释放

姚志鹏认为,在当下这个时间点,看中国制造业未来发展脉络和竞争优势,可以从供给和需求端两方面来看。首先供给端,制造业发展的要素主要来源于人力资源、土地、资本以及大规模生产的组织能力和产业链的能力。

从土地角度,不管是国外一部分制造业的回迁,或者中国制造业向东南亚、印度迁移来看,中国在土地方面的优势目前来看不具备像改革开放早期那么明显的优势。从人力资源??操作工的角度来看,过去几年在中国一些制造业的代表性企业正在逐步的把他们生产基地一方面从早期在中国落脚的深圳这地方向内地迁移,另一方面他们也在把一部分产业向东南亚,其他地区迁移。从操作工角度来看,随着大家人均收入水平提升,在这个领域的优势也在越来越弱化。

但在人力资源另外一个角度??工程师红利看,中国在90年代,尤其是90年代末期,启动了大规模高校扩招,目前来看全球最大规模的受高等教育的群体,中国在一些相对先进领域,工程师层面还是有比较优势。

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